Pitkän matkan jälkeen Hämärän noita Dronya ja hänen nuori oppilaansa Luca saapuvat kaukaiseen Refrainin kaupunkiin. Yksinkertaiseksi kiertäväksi nukketeatteriksi naamioituneen Dronyan todellinen päämäärä on kaupungin keskustassa: Khalazan kaivossa. Sanotaan, että tämä kaivo johtaa syvällä kaupungin alla olevaan rönsyilevään labyrinttiin, joka on täynnä ihmeellisiä aarteita sekä ilkeitä hirviöitä, tappavia ansoja ja paksua, myrkyllistä sumua. Yksikään kaivoon mennyt ei ole koskaan palannut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Ainoa mies, joka on onnistuneesti tutkinut labyrinttia ja palannut elossa, kirjoitti havaintonsa kirjaan nimeltä Tractatus de Monstrum. Nyt kun Dronya on hallussaan tämä sama kirja, hän pyrkii käyttämään sen tietämystä ja lumottujen nukkesotilaiden prikaatiaan valloittaakseen labyrintin itselleen, mutta mihin tarkoitukseen? Mitä mysteereitä labyrintti sisältää? Mitä synkkiä salaisuuksia Refrainin varjoissa piilee?