Kaksi kilpailevaa vakoojamestaria tietävät 25 agentin salaiset henkilöllisyydet. Heidän joukkuetoverinsa tuntevat agentit vain koodinimillään. Joukkueet kilpailevat siitä, kuka voi ottaa yhteyttä kaikkiin agentteihinsa ensin. Spymasters antaa yhden sanan vihjeitä, jotka voivat osoittaa useita sanoja taululla. Heidän joukkuetoverinsa yrittävät arvata oikean värisiä sanoja välttäen samalla vastustajajoukkueeseen kuuluvia sanoja. Ja kaikki haluavat välttää salamurhaajaa. Koodinimet: voita tai häviä, on hauskaa selvittää vihjeet. Komponentit - 16 agenttikorttia kahdessa värissä - 1 kaksoisagenttikortti - 7 viatonta sivustakatsojakorttia - 1 salamurhaajakortti - 40 avainkorttia - 1 sääntökirja - 1 korttiteline - 1 ajastin - ja 200 korttia, joissa on 400 koodinimeä